立刻云货代系统——任务中心关联订单导入功能的使用说明

功能简介：通过总公司订单，分配任务给到分公司同事，分公司同事在任务中心界面，可以一键将此任务转成自己所属公司需要的某种业务类型的订单（可实现相同业务类型转换和不同业务类型之间的转换）。此时，新订单的委托单位可以是总公司也可以是原来的委托单位，新订单的基本信息也可以由原订单转换而来（需针对业务类型，提前设置字段）。

一、设置准备

1、基本设置

1) 客户供应商的设置

需要在：“立刻云货代系统-客户供应商管理”界面，新增客户（即，将未来会作为转换后新订单的委托单位的本公司名称维护成客户），

需要注意：

① 因为是客户，所以角色一定要勾选：委托单位、经营单位、应收结算；

② 如图（1），要在“业务关系”中，把各分公司对应销售设置好，并勾选右侧All；

图（1）

2) 内部结算设置

在：“系统-基础资料设置-公司组织架构”界面，双击打开某一家公司，如图（2），切换到：“集团内部结算”界面，在“公司对应的结算代码”中，选择第1）步中，本公司名称在客户供应商界面对接的代码和名称；

图（2）

2、导入功能的相关设置

1）依次打开：“系统-基础资料设置-订单-关联订单导入项设置”；

2）根据不同的业务类型，设置当我们在任务中心将某个订单转换成此业务类型时，将会复制过来的字段是哪些；

第2）步的设置方法：

（1）选中左侧业务类型，

（2）点击右侧“生成订单时导入的内容”后面的“编辑”按钮，

（3）将需要复制的字段，添加到右侧，并点击“确定”即可。

3）在“关联订单导入项设置”界面的左下方：

（1）可以勾选“通过任务生成时自动受理”，则通过任务中心，将未受理订单转换成新订单后，任务自动变成已受理状态；

（2）可以勾选“委托单位默认取关联订单所属销售公司”，则转换订单时，新订单的委托单位，默认会取原订单的销售公司。

二、使用说明

1、建立订单

通过任意方式，可以建立订单

2、分派任务

在订单界面的右下角任务处，右键，然后点击“编辑”，在弹出的“任务”界面，勾选相应的任务，并选择分派的操作公司及操作岗位。

3、转换订单

打开：任务-报关任务（或其他任务），左侧选择自己的姓名，然后点击“未受理”栏目，在右侧可以看到待受理的订单，右键点击订单，选择“生成任务关联订单”，再选择新订单的业务类型，即可将此订单转为新的订单。

4、查看关联订单

在：“订单-订单中心”界面，打开：显示更多列，可以将“关联工作号”添加到列表中。