# 客户一次发来几百票委托，还要一票票建单？立刻云支持自定义 Excel 批量导入订单

来源: https://www.likelic.com/blog/custom-excel-order-import.html

客户发来一个 Excel，里面有 200 票订单，怎么办？
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在国际物流企业里，订单并不总是一票一票进来的。

很多时候，业务人员收到的可能是一张 Excel：

几十票海运出口订单；

一个月的大客户出货计划；

一批空运订舱数据；

或者从其他系统导出的历史业务清单。

这些数据其实已经整理好了。

客户名称、起运港、目的港、船名航次、件数、重量、箱型箱量……

全部都在表格里。

但如果系统不能直接利用这些数据，操作人员还是要：

**打开 Excel → 复制一行 → 新建订单 → 粘贴字段 → 保存 → 再处理下一票。**

几十票还能忍。

几百票以后，真正消耗时间的往往不是业务本身，而是重复录入。

针对这类场景，立刻云提供了：

**后台自定义导入功能。**

企业可以先按照自己的业务习惯配置导入字段，再通过 Excel 一次性生成多票订单。

场景一：大客户每周固定发一张出货计划
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对于长期合作的大客户来说，订单往往不是零散发送。

例如一家外贸企业每周五都会给货代发送下一周的出货计划：

| **客户参考号** | **起运港** | **目的港** | **件数** | **毛重** | **箱型箱量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO260901 | SHANGHAI | LOS ANGELES | 120 | 3680 | 1×40HQ |
| PO260902 | NINGBO | HAMBURG | 86 | 2140 | 1×20GP |
| PO260903 | SHENZHEN | ROTTERDAM | 142 | 4200 | 2×40HQ |

如果每次收到这种表格后，都由操作人员重新建几十票订单，其实是在重复做客户已经完成过一次的数据整理工作。

通过后台自定义导入，可以把客户提供的数据整理成对应模板。

然后：

**导入 Excel → 预览 → 写入系统。**

系统会按照表格中的每一行，逐票生成对应订单。

对于固定格式、批量委托的大客户来说，这种方式尤其适合。

场景二：不同公司的 Excel 表头，本来就不一样
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实际业务里还有一个很常见的问题：

**每家公司的 Excel 都不是一个格式。**

有人习惯写：`客户名称`

有人写：`委托单位`

还有人写：`客户`

系统内部虽然对应的是同一个字段，但业务人员日常使用的表格名称可能完全不同。

后台自定义导入的价值就在这里。

管理员可以提前配置：

**系统字段 → Excel 显示名称**

例如：

| **系统字段** | **Excel显示名称** |
| --- | --- |
| customer\_name | 客户名称 |
| loading\_port | 起运港 |
| discharge\_port | 目的港 |
| order\_date | 委托日期 |

这样，Excel 不必完全照着系统数据库字段来设计。

企业可以根据自己的业务习惯定义更容易理解的列名称。

对于已经使用多年内部 Excel 模板的货代企业来说，就不需要为了上系统，把原来的表格习惯全部推翻重做。

场景三：分公司每天汇总订单，总部统一录入
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一些货代企业在不同城市设有办事处或分公司。

部分网点可能并不直接在系统中操作，而是每天将业务数据整理成 Excel 后发给总部。

例如：

上海分公司 38 票；

宁波分公司 25 票；

深圳分公司 46 票。

如果总部再安排一个人把 100 多票业务重新录入系统，工作量会非常大。

这时候可以先让各网点按照统一模板整理。

总部收到后直接批量导入。

相比逐票建单，更适合：

**分支机构数据汇总、集中录单、统一业务管理。**

场景四：从旧系统迁移，历史订单不想全部重新录
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企业更换货代管理系统时，最头疼的问题之一就是：

**历史数据怎么办？**

过去几个月甚至几年的订单，通常已经可以从原系统导出成 Excel。

但如果新系统只能手工建单，那么历史订单迁移几乎不现实。

通过后台数据导入，可以先将旧系统导出的数据整理为目标模板，再批量写入立刻云。

例如：

原工作号；

客户；

委托日期；

业务类型；

起运港；

目的港；

件数；

重量；

箱型箱量；

以及其他需要保留的业务字段。

这样可以减少大量重复录入工作。

特别是在系统切换初期，需要迁移未完成业务、近期历史订单或者部分重点客户数据时，会更加方便。

场景五：连“委托日期”也可以一起导入
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批量导入历史业务时，有一个字段尤其重要：

**委托日期。**

因为很多企业并不是“哪天导入系统，就算哪天的业务”。

例如一批 8 月份发生的订单，到 9 月份才统一整理进系统。

如果只能按照导入当天生成日期，就会影响后续按照委托日期进行的业务查询和统计。

后台自定义导入支持直接维护：

**委托日期。**

也就是说，在整理 Excel 时，可以把订单实际对应的业务日期一起带入系统。

对于：

历史数据补录；

旧系统迁移；

跨期订单整理；

月度数据补录；

都会更加实用。

自定义导入，不等于一张固定模板
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很多系统所谓的“Excel 导入”，实际上只是提供一张固定格式。

第一列必须是什么；

第二列必须是什么；

表头不能动；

想加一个字段还需要找技术人员。

而立刻云后台自定义导入更强调的是：

**先配置需要导入哪些字段，再形成适合企业自己的 Excel 模板。**

例如一家海运出口企业可能重点维护：

客户；

委托日期；

起运港；

目的港；

船名航次；

箱型箱量；

主提单号。

而空运企业可能更关注：

航班；

机场；

件数；

毛重；

体积；

计费重量。

不同业务模式，可以根据实际需要配置不同字段。

这也是“自定义导入”和普通固定 Excel 导入最大的区别之一。

从“复制粘贴”，变成“整理一次，批量生成”
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对于大量订单来说，传统录入流程往往是：

收到 Excel

→ 操作人员逐行查看

→ 新建订单

→ 复制字段

→ 保存

→ 下一票

而使用后台自定义导入以后，可以变成：

**整理 Excel → 导入预览 → 确认数据 → 批量写入系统。**

系统会依次生成订单，并在导入界面显示执行状态。

成功的数据会显示：

**【写入成功】**

如果处理中遇到订单信息填写错误，导入进程也会停止，方便操作人员及时检查数据。

为什么导入前一定要先核对？
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批量导入提高了效率，但也意味着一次操作可能生成大量正式订单。

因此，这项功能更适合：

**先整理，再核对，最后写入。**

尤其需要注意：

工作号如果留空，可以按照系统规则自动生成；

销售字段为空时，可以使用系统设置的默认销售；

不同业务类型的必录字段可能不同；

Excel 导入前应确认字段格式和必填内容完整。

还有一点非常重要：

**订单支持批量导入，但不能通过这个功能批量删除。**

如果订单已经错误写入系统，只能按照系统业务规则进行修改或将订单状态调整为取消。

所以面对几十票、几百票数据时，建议在正式写入前先认真核对预览内容。

什么样的企业特别适合使用？
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如果企业经常遇到下面这些情况，这个功能的价值会更加明显：

1.  大客户一次提供几十票、几百票委托；
2.  客户长期使用固定 Excel 下单；
3.  多个分公司通过表格汇总业务；
4.  从旧系统迁移历史订单；
5.  需要集中补录一段时间的历史业务；
6.  企业已有自己的 Excel 模板，不希望完全改变原有工作习惯。

它解决的并不是一个复杂的业务流程。

而是货代企业每天都会遇到的一个非常实际的问题：

**数据明明已经在 Excel 里了，为什么还要再录一遍？**

后台自定义导入，就是让这部分已经存在的数据可以直接继续利用。

立刻云后台自定义导入
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支持：

**自定义 Excel 列名称**

**按业务需要配置导入字段**

**批量生成订单**

**支持导入委托日期**

**导入前预览核对**

**实时查看写入结果**

对于仍然有大量订单通过 Excel 流转的货代企业来说，它可以让 Excel 不再成为系统之外的一座“数据孤岛”，而是成为订单快速进入系统的一种数据入口。