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name: tutorial-152
description: 在业务操作中，漏录关键信息（如航班号、件重尺）往往会导致后续结算困难或报表不准。通过“业务必录项”功能，您可以为订单的不同阶段设置“强制填写”的数据卡点，系统会自动检查，不填完不让保存或不让完结，倒逼数据规范化。
category: 基础资料
url: https://www.likelic.com/tutorial/152.html
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# 203.如何设置业务必录项（防止漏录关键信息）

网址: https://www.likelic.com/tutorial/152.html

核心概念：两个控制阶段
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在设置之前，请先理解系统设计的两个检查关卡：

1.  **录入订单时必录（门槛）**：
2.  _含义_：新建订单时必须填写的字段。
3.  _场景_：通常设置最基础的信息，如“委托单位”、“起运港”、“目的港”。如果不填，订单无法创建保存。
4.  **操作完成时必录（闭环）**：
5.  _含义_：当业务员将订单状态改为“操作完成”时必须填写的字段。
6.  _场景_：通常设置业务发生后才能确定的信息，如“航班号”、“实际件重尺”、“提单号”。如果不填，订单无法完结。

第一步：进入配置界面（管理员）
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1.  **进入路径**：依次点击 **【系统】** — **【基础资料设置】**。
2.  **打开功能**：在列表中双击打开 **【业务必录项】**。
3.  **选择板块**：在左侧列表中，选择您要配置的业务板块（以“空运出口”为例）。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769589431228_ui28ts.png)

图（1）

第二步：定义必填字段
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1.  **进入编辑**：点击界面上方的 **【编辑】** 按钮。
2.  **分配字段**：界面分为左右两栏，分别对应两个阶段。
3.  点击左侧的【编辑】可以将字段添加到 **【录入订单必录项】**：设置建单时的最低要求。
4.  点击右侧的【编辑】可以将字段添加到 **【操作完成必录项】**：设置结单时的完整性要求。
5.  **保存生效**：设置完成后，点击 **【确定】**。

**? 避坑建议**：

1.  不要在“录入订单”阶段设置过多必填项（如航班号），因为销售在接单时可能还不知道这些信息，设置太多会导致无法开单。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769589514460_jfx4tg.png)

图（2）

第三步：前台操作效果（用户视角）
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设置完成后，操作人员在录入订单时，会看到明显的颜色提示：

1.  **蓝色底色字段**：对应 **【录入订单时必录】**。
2.  _约束_：如果蓝色字段为空，点击保存时系统会报错拦截，提示“某某字段不能为空”。
3.  **红色底色字段**：对应 **【操作完成时必录】**。
4.  _约束_：在建单时可以为空（为了不卡流程），但当您点击“操作完成”按钮时，系统会强制检查这些红色字段，必须补全才能通过。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769589614291_u0js3q.png)

图（3）

视频教程
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想了解如何科学地设置卡点？请点击下方视频观看演示：

  

[视频](https://cus.likelic.com/licdown/link.aspx?name=sp/sz014.mp4)