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name: tutorial-32
description: 快速入门的第一步。指导用户在系统中建立客户、供应商或合作伙伴档案，为后续的订单流转与财务结算打下基础。
category: 快速入门
url: https://www.likelic.com/tutorial/32.html
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# 001.新增客户与供应商账户

网址: https://www.likelic.com/tutorial/32.html

一、 进入客户供应商管理界面
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1.  登录系统后，在左侧菜单栏依次点击 **【系统】** -> **【客户供应商管理】**。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202505/10/1746849620363_rdffbq.png)

图（1）

1.  在打开的“客户供应商管理”页面中，点击右上角（或顶部）的 **【新增账户】** 按钮。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202505/10/1746849631881_hcn680.png)

图（2）

二、 录入基本信息与设置角色
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在弹出的新增窗口中，首先进入 **“基本信息”** 标签页。

1.  **录入核心资料**：依次填写客户或供应商的“账户代码”、“账户名称”、“账户简称”、“地址”、“联系人”等基础信息。
2.  **选择账户角色**：勾选该单位在系统中所扮演的“角色”。
3.  💡 **关键逻辑说明**：角色用于标明该单位在系统中的业务属性。例如，只有在这里勾选了“委托单位”角色，在后续录入订单时，该单位才会出现在订单的“委托单位”下拉列表中供您选择。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202505/10/1746849646719_apc41r.png)

图（3）

三、 配置业务关系与销售归属
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信息录入完成后，切换到 **“业务关系”** 标签页。

1.  **设置销售归属**：在此处设置该客户对应的销售人员和业务类型。
2.  💡 **关键逻辑说明**：
3.  **用途一**：明确委托单位归属于哪一位销售人员，在接单和业绩统计时使用。
4.  **用途二**：决定该单位信息是否归属某个特定的分公司所有（与贵司的组织架构设置及数据权限有关）。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202505/10/1746849657009_q8mni2.png)

图（4）

附录：常用业务类型代码对照表
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在设置业务关系或日常操作中，系统常使用两位字母缩写来代表不同的业务类型，具体对照如下，建议新手用户熟悉掌握：

| **业务代码** | **对应业务类型** |
| --- | --- |
| **AE** | 空运出口 (Air Export) |
| **AI** | 空运进口 (Air Import) |
| **SE** | 海运出口 (Sea Export) |
| **SI** | 海运进口 (Sea Import) |
| **NM** | 内贸业务 |
| **BS** | 保税业务 |
| **BG** | 报关业务 |
| **TL** | 铁路业务 |
| **GL** | 公路业务 |