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name: tutorial-61
description: 通过“客户信用管理”设置信用账期和额度，启用超账期或超额度禁止接单功能，客户超限时系统限制接单，支持设置临时额度或“无条件信任”以继续接单，并可查看额度占用明细。
category: 增值功能
url: https://www.likelic.com/tutorial/61.html
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# V19.客户信用管理功能

网址: https://www.likelic.com/tutorial/61.html

1.依次点击【工具】-【客户信用管理】，录入查询条件，点击【检索】，选中需要修改账期的客户，点击【修改账期额度】，设置好“信用账期”、“信用额度”后，点击【确定】；如图（1）

注意：“临时额度”、“临时额度期限”是指在发生无法接单时，若需要继续接单，可以联系贵司管理员或者有此权限的同事，在此设置临时额度，则此客户可以正常接单；

“无条件信任”：若勾选，则表示即使该客户超期超额，系统也不会有任何限制；若不勾选，一种情况是系统中并未开启对客户禁止接单设置，则当此客户超期或超额时，不会做额外限制；另一种情况是系统中对客户开启了禁止接单设置，则当此客户超期或超额时，会禁止接单。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202505/23/1747988966163_r3okyp.png)

图（1）

2.全局设置（即：仅需设置一次，所有客户生效）：点击【信用管理设置】，勾选“超账期禁止接单”、“超额度禁止接单”，点击【确定】；如图（2）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202505/23/1747988976006_dtf0j2.png)

图（2）

3.双击此客户，可查看该客户额度占用明细；如图（3）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202505/23/1747988982405_tr14ug.png)

图（3）

计算方法说明：

计算对象：委托单位

计算范围：订单应收状态为非“核销完成”的订单：（例满足条件的订单：订单A、订单B）

计算方式：

订单A中：A应收金额＞A应付金额：A应收金额-A应收核销金额=A占用额度

订单B中：B应付金额＞B应收金额：B应付金额-B应收核销金额=B占用额度

A占用额度+B占用额度=客户所占用额度

**这里需要注意：一个订单，即使应收和应付都完全核销了，但是如果单票订单的利润为负，也会将负利润计入占用额度中，除非点击了此票订单应收费用的：“应收录入完成”，才不会再将负利润计入占用额度。**

  

您还可以观看如下视频：

[视频](https://cus.likelic.com/licdown/link.aspx?name=sp/zz004.mp4)