货代公司的应收费用,很多时候并不是没有规则。
恰恰相反。
规则早就已经有了。
客户签约的时候有报价单。
销售和客户谈价格的时候有聊天记录。
财务手里可能还有 Excel。
比如:
海运操作费 500 元/票
文件费 200 元/票
报关费 150 元/票
超过 10 票以后按另外一个价格
毛重超过 5 吨以后增加附加费
某些客户按计费重量收取
某些业务由指定销售负责时使用特殊价格
这些规则员工都知道。
真正麻烦的是:
每来一票订单,还要重新把规则翻出来,再根据订单数据算一次,然后一条条录进应收。
如果客户少、费用简单,这件事问题不大。
但当客户越来越多、价格规则越来越复杂以后,费用录入就会变成一个非常典型的重复劳动。
所以立刻云这次新增了一个新的 AI 场景:
AI 应收录入。
它做的事情并不复杂:
把原来写给“人看的报价规则”,尽量直接变成 AI 可以执行的计费规则。
然后结合当前订单的数据,自动生成应收费用草稿。
过去:有报价,还得再算一次
假设某个客户的收费标准是:
海运出口操作费:500 元/票
文件费:200 元/票
报关费:150 元/票
如果毛重大于 5,000 KG,增加超重服务费 300 元
如果销售为张三,操作费优惠 50 元
这段规则对一个业务人员来说很好理解。
但真正录费用时,仍然需要人工做几件事:
先看当前订单是不是这个客户。
再看订单毛重多少。
再确认销售是谁。
然后逐项判断:
操作费多少钱。
文件费要不要收。
报关费有没有。
有没有超重附加费。
最后再到订单费用明细里:
新增费用名称。
填数量。
填单价。
填金额。
一票如此。
下一票再重新做一遍。
问题不只是慢。
更容易出现的是:
规则知道,但执行不一致。
同一个客户。
A 员工按旧价格录了。
B 员工忘记加附加费。
C 员工数量填错了。
最后往往要等到对账的时候才发现。
现在:把客户报价直接交给 AI
AI 应收录入提供了一种更直接的方式。
企业可以把客户现有的计费规则,用自然语言配置到系统里。
甚至最简单的方式就是:
直接把已有的客户报价文本粘进去。
不需要先把它改成程序代码。
也不要求员工学习复杂公式。
比如可以直接描述:
操作费 500 元/票。
文件费 200 元/票。
报关订单收取报关费 150 元/票。
毛重大于 5000KG 时增加超重服务费 300 元。
销售为张三时,操作费减免 50 元。
这些内容作为当前客户的:AI 应收计费规则。
以后打开这个客户的订单时,系统就可以结合订单实际数据,让 AI 根据规则生成对应的应收费用草稿。
AI 不只是读规则,还可以读取当前订单数据
如果 AI 只能理解一段报价文字,其实还不够。
因为很多货代费用的计算,本身就依赖订单里的变量。
比如:
- 件数
- 毛重
- 计费重量
- 销售
- 客服
- 业务类型
- 运输方式
- 其他订单字段
所以 AI 应收录入还可以读取当前订单的数据源。
在功能界面的【数据源】中,可以看到一组 JSON 格式的订单参数。
其中的中文参数,就可以直接拿来作为计费规则中的条件或者变量。
可以简单分成两类。
一类是判断条件
比如:
销售
客服
这些字段可以用于判断:
这票订单应该执行哪一种收费规则。
例如:
如果销售是张三,操作费按照 450 元收取。
另一类是计算变量
比如:
件数
毛重
计费重量
就可以直接参与费用计算。
例如:
超重服务费按照毛重,每 1,000 KG 收取 50 元。
或者:
派送费按照计费重量 × 0.8 元计算。
这样 AI 面对的就不再只是:
一段静态报价。
而是:
计费规则 + 当前订单真实数据。
这也是 AI 应收录入真正有价值的地方。
场景一:同一个客户,每一票都按固定规则收费
最适合使用 AI 应收录入的场景之一,就是:
长期客户 + 相对固定的收费规则。
例如某个客户长期走海运出口。
每票通常固定收:
操作费。
文件费。
报关费。
VGM。
以及根据重量、柜型或者业务条件产生的附加费。
过去每开一票新订单,员工都要重新录。
现在可以提前把这套规则维护好。
以后打开订单:
右键 → AI 应收录入
系统就可以根据当前订单生成一份应收费用草稿。
员工主要做的事情变成:
核对。
而不是:
重新录入。
场景二:客户报价经常就是一段文字
很多中小货代企业的报价规则,本身就不是维护在一个复杂的报价系统里。
可能就是:
Excel。
Word。
邮件。
聊天记录。
甚至销售直接发过来的一段文字。
比如:
苏州提货 800 元/车,上海港进仓 400 元,报关 150 元,操作费 300 元,晚上提货加收 200 元。
过去要把这种规则系统化,需要先拆字段、做公式、写配置。
所以很多公司最后干脆继续靠人工。
AI 应收录入希望降低的就是这一层门槛。
规则只要人能看懂,就可以先尝试用自然语言描述。
对于很多并不特别复杂的报价体系来说,会比传统公式配置更加直接。
场景三:不同销售、客服可以执行不同规则
有些收费并不是完全统一的。
例如:
某个重点客户由指定销售负责。
某类业务由特定客服操作。
或者不同业务组之间存在特殊价格约定。
这时就可以把订单中的:
销售。
客服。
或者其他字段。
直接作为判断条件。
例如:
当销售为王经理时,文件费免收。
或者:
客服属于华东操作组时,操作费按照 A 标准计算,否则按照 B 标准计算。
这样企业原来依赖员工自己记住的规则,可以逐渐被写进计费规则里。
AI 生成的不是正式费用,而是“草稿”
这一点非常重要。
立刻云并不是让 AI 算完以后,完全不经过人工确认就直接写入账务数据。
目前的流程是:
规则 + 订单数据
↓
AI 计算
↓
生成应收费用草稿
↓
员工预览核对
↓
确认
↓
正式写入订单
也就是说:
AI 负责减少计算和录入工作。
但在真正进入订单费用之前,仍然保留人工确认。
员工可以重点核对:
- 费用名称
- 计费数量
- 单价
- 金额
- 是否漏项
- 是否存在特殊业务情况
确认没有问题以后,再点击【确定】写入系统。
这种方式会比:
AI 直接改财务数据
更加稳妥。
临时情况,还可以直接修改提示词重新算
即使客户已经配置了固定规则,也不代表每一票都完全一样。
有时候可能存在临时约定。
比如这一票:
某项费用免收。
临时增加一项特殊操作费。
价格与平时不同。
这时可以在 AI 应收录入界面中临时调整计费规则,再点击:
【AI生成】
让 AI 根据新的规则重新计算。
所以它并不是一个完全固定死的收费模板。
而更像是:
一套可以使用自然语言临时调整的计费助手。
从“配置公式”,变成“描述规则”
过去想让系统自动计算费用,通常会遇到一个门槛:
规则必须先被转换成系统能够理解的公式。
对于简单费用没问题。
比如:
数量 × 单价。
但业务一复杂,就会出现大量:
如果。
否则。
大于。
小于。
某客户特殊。
某销售例外。
某业务类型另外收费。
最终规则越来越复杂。
AI 应收录入尝试做的,就是把中间这一步再往前推进:
以前:
业务规则 → 人工转换成公式 → 系统计算
现在可以尝试:
业务规则 → 自然语言描述 → AI 理解 → 生成费用
这并不意味着所有复杂计费都可以完全不用配置。
但对于大量原本就存在于:
报价单。
邮件。
Excel 备注。
业务人员脑子里。
的计费规则来说,多了一种更低门槛的实现方式。
费用草稿 1 点,确认写入 3 点
AI 应收录入属于增值能力,目前采用点数计费。
生成费用草稿
1 点 / 次
AI 根据当前计费规则和订单数据进行计算,并生成费用草稿供用户查看。
确认写入费用
3 点 / 次
员工确认费用草稿无误后,点击【确定】,将费用正式写入订单。
如果没有填写计费规则,不会生成费用,也不会扣除点数。
这种计费方式也把:
AI 试算
和:
正式写入
分成了两个动作。
AI 应收录入真正减少的,不只是几次点击
如果只看功能表面,它就是:
帮你自动录几条应收费用。
但从实际业务流程看,它解决的其实是:
报价规则和订单费用之间的重复转换。
企业前面已经花时间确认过一次价格。
销售已经和客户谈好了。
报价单也已经存在。
真正到了订单环节,却还要员工重新:
理解一次。
计算一次。
输入一次。
AI 应收录入希望把这一段重复工作尽量缩短。
报价规则配置一次。
之后每一票订单根据自己的实际数据重新计算。
员工从:
逐项录费用
逐渐变成:
审核 AI 生成的费用草稿。
但它仍然不应该替代最后的费用审核
国际物流费用场景有一个特点:
例外很多。
临时价格。
客户特殊约定。
某票业务异常。
额外服务。
销售临时减免。
这些情况都可能导致:
同样的计费规则,在某一票订单上需要调整。
所以 AI 应收录入目前更适合被理解成:
AI 费用生成助手。
而不是完全无人审核的自动计费系统。
尤其是在刚开始使用时,建议企业:
先从规则比较稳定的客户开始。
先配置少量常用费用。
连续核对一段时间。
确认规则表达和实际计费结果稳定以后,再逐步扩大使用范围。
让已经存在的报价规则真正参与订单处理
很多企业其实并不缺价格。
缺的是:
让价格规则真正自动参与业务。
报价放在 Excel 里。
订单在系统里。
费用靠员工自己在两边来回对照。
这中间一直存在一道人工环节。
AI 应收录入提供了一种新的连接方式:
客户报价
↓
自然语言计费规则
↓
读取订单数据
↓
AI 生成应收费用草稿
↓
人工确认
↓
一键写入订单
原来是员工看着报价录系统。
现在开始变成:
系统先根据报价帮员工算好,员工负责最后确认。
对于每天需要处理大量重复费用录入的货代企业来说,这可能比单纯增加一个新的 AI 按钮更有意义。
因为 AI 真正开始进入的,是:
每天都要重复发生的业务流程。
详细操作方法,可查看:
《V78.立刻云操作指南:AI应收录入功能》