204.如何自定义字段(附加数据项功能说明)

有时候,系统默认的字段不够用怎么办?比如你想记录特殊的“司机电话”或者“内部考核日期”,但订单界面没有这个空。这时就可以用“附加数据项”。它允许你自己添加文本、日期或数字类型的字段,并且这些字段还能用来做报表统计。

一、 如何添加新字段?

路径: 【系统】 - 【基础资料设置】 - 【附加数据项】

图(1)

  1. 新增与类型选择:
  2. 双击进入设置界面,点击 【新增】。系统支持三种格式:
  3. 文本型:适合记录备注、名称、单号等。
  4. 日期型:适合记录特定的时间节点。
  5. 数字型:适合记录数量、金额等。
  6. 关键设置(以添加一个文本型字段为例):
  7. 名称:填入你想要的标题。
  8. 适用业务:勾选对应的业务类型。注意:没勾选的业务类型下,这个字段是不会出现的。
  9. 功能开关
  10. 必录项:勾选后,业务员不填这个空就无法保存订单(用于强制规范)。
  11. 可以批量录入:勾选后,支持在批量修改功能中统一处理该字段。
  12. 可用于统计:勾选后,这个字段会出现在报表的筛选项中。
  13. 设置完成后,点击 【保存】

图(2)


二、 设置好了去哪里看?

新加的字段不会自动蹦出来,你可以在以下几个地方找到并调出它:

1. 在订单详情中录入

打开具体的订单,在 “其它信息” 标签页下,你会看到刚才设置的字段,直接在这里填写内容。

图(3)

2. 在列表中显示(订单中心/报表)

如果你希望在 【订单中心】 的列表或者 【单票毛利】 统计报表中直接看到这一列:

  1. 点击列表右上角的 “显示更多列”
  2. 在左侧找到你的自定义字段,点击 【添加】【确定】

这样它就会像其他默认字段一样显示在表格里了。

图(4)

图(5)


3. 在批量操作中使用

进入对应业务主界面(如空运出口),选中多个订单后,点击 【批量功能】,也可以直接对这个字段进行批量赋值,无需一票票手动改。

图(6)

您还可以观看如下视频: