117.标准版销售模块相关功能介绍
一、 客户跟踪管理功能介绍
本模块包含了从新增客户到业务关联、统计等全流程操作。
1. 新增客户与保存
依次在系统菜单栏点击“销售”—“客户跟踪管理”。接着点击列表上方的【新增客户】按钮。在弹出的客户资料界面上方，先行维护好客户名称、销售来源等关键内容，随后点击【保存】按钮。(如图1)
图（1）
2. 新增跟踪记录与提交报告
保存后，双击打开该客户档案。在“跟踪记录”选项卡中点击【新增】按钮，维护好相应的沟通内容；接着点击【生成报告】按钮，完善对应的内容后点击【提交报告】。(如图2)、(如图3)、(如图4)
图（2）
图（3）
图（4）
3. 维护销售机会
切换进入“销售机会”界面，您可以点击【新增】或者【删除】按钮，实时记录客户最近的追踪情况。(如图5)
图（5）
4. 维护基本信息
进入“基本信息”界面，在此处您可以详细维护客户的“联系人”、“地址”、“公司概况”等档案内容。(如图6)
图（6）
5. 查看操作日志
进入“日志”界面，您可以清晰地查看到该客户档案的所有操作记录与变更历史。(如图7)
图（7）
6. 上传附件资料
进入“附件”界面，您可以上传与该客户相关的各类电子文档和资质资料。(如图8)
图（8）
7. 关联业务系统与更新状态
客户相关资料全部编辑好并点击【保存】按钮后，您可以点击界面左下方的【关联订单系统客户】按钮，即可将销售模块客户与业务系统内的客户档案进行打通关联。在此界面，您还可以根据需要，将客户开发状态标记为“关注”、“合作”或“中止”三种情况。(如图9)、(如图10)
图（9）
图（10）
8. 转移客户
若需交接工作，在列表中选中某个客户，点击【转移客户】按钮，您可以把此客户退回至公共客户池，也可以直接转移给其他指定的销售人员。(如图11)
图（11）
9. 快捷检索客户
在界面的右侧，系统提供了快捷分类，您可以通过“维护模式”、“浏览模式”、“客户池”这三种方式快速检索不同状态的客户。(如图12)
图（12）
10. 客户统计与导出
点击列表上方的【客户统计】按钮，进入统计界面。筛选好所需的统计条件后进行检索，您可以通过“统计项目”和“汇总方式”进行不同维度的数据统计。在统计结果列表处点击鼠标右击，可将数据导出为Excel表格。(如图13)、(如图14)
图（13）
图（14）
操作演示视频：
二、 客户跟踪记录
本模块用于集中查询各销售人员的历史跟进情况。 通过输入相应的查询条件（如日期、人员等），点击【检索】按钮，即可查询出各销售人员的详细跟踪记录。在列表处点击鼠标右击，可以将查询结果导出为Excel表格。(如图15)
图（15）
操作演示视频：
三、 销售机会管理
本模块用于宏观把控销售机会。 管理人员可通过指定“具体销售部门”、“具体销售人员”等内容条件，检索出对应的客户列表。双击列表中的任意行即可打开客户详情进行维护。同样，在列表处点击鼠标右击，可以导出Excel表格。(如图16)、(如图17)
图（16）
图（17）
操作演示视频：
四、 销售报告管理
此界面主要由销售主管或销售经理使用，用于针对普通销售人员提交的销售报告给出指导建议。
通过查询条件检索出相应的待批复报告，双击打开。在报告的“建议”一栏中填好指导内容，务必勾选“建议完成”，然后点击【保存并退出】按钮。列表处点击鼠标右击，可导出Excel表格。(如图18)、(如图19)
图（18）
图（19）
操作演示视频：
五、 销售设置
本模块用于限制单个销售人员的客户资源占用数量。 通过检索条件检索出对应的销售用户账号，双击打开此用户，即可设置该用户的“客户开发上限”数值。(如图20)
图（20）
配置效果验证：
设置好之后，使用该被限制的用户账号登录系统。依次点击“销售”—“客户跟踪管理”，点击【新增客户】按钮，维护相关信息后尝试点击【关注】按钮。若其名下客户已满，系统会弹出超过开发上限的拦截提示。(如图21)
图（21）