001.新增客户与供应商账户

一、 进入客户供应商管理界面

1. 登录系统后，在左侧菜单栏依次点击 【系统】 -> 【客户供应商管理】。

图（1）

1. 在打开的“客户供应商管理”页面中，点击右上角（或顶部）的 【新增账户】 按钮。

图（2）

二、 录入基本信息与设置角色

在弹出的新增窗口中，首先进入 “基本信息” 标签页。

1. 录入核心资料：依次填写客户或供应商的“账户代码”、“账户名称”、“账户简称”、“地址”、“联系人”等基础信息。
2. 选择账户角色：勾选该单位在系统中所扮演的“角色”。
3. 💡 关键逻辑说明：角色用于标明该单位在系统中的业务属性。例如，只有在这里勾选了“委托单位”角色，在后续录入订单时，该单位才会出现在订单的“委托单位”下拉列表中供您选择。

图（3）

三、 配置业务关系与销售归属

信息录入完成后，切换到 “业务关系” 标签页。

1. 设置销售归属：在此处设置该客户对应的销售人员和业务类型。
2. 💡 关键逻辑说明：
3. 用途一：明确委托单位归属于哪一位销售人员，在接单和业绩统计时使用。
4. 用途二：决定该单位信息是否归属某个特定的分公司所有（与贵司的组织架构设置及数据权限有关）。

图（4）

附录：常用业务类型代码对照表

在设置业务关系或日常操作中，系统常使用两位字母缩写来代表不同的业务类型，具体对照如下，建议新手用户熟悉掌握：